Daftar Isi:

Bagaimana cara mentransfer kasus di Salesforce?
Bagaimana cara mentransfer kasus di Salesforce?

Video: Bagaimana cara mentransfer kasus di Salesforce?

Video: Bagaimana cara mentransfer kasus di Salesforce?
Video: How to Change Owner of a Case in Salesforce Lightning 2024, November
Anonim

Untuk mentransfer pemilik kasus, buka rekaman kasus yang pemiliknya ingin Anda tetapkan ulang dan ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Klik tautan Ubah di sebelah kanan Kasus bidang pemilik.
  2. Dari daftar pilihan, pilih apakah kasus pemilik harus pengguna individu atau antrian.

Dalam hal ini, bagaimana cara menetapkan kasus di Salesforce?

Membuat Aturan Penetapan Kasus di Salesforce.com

  1. Dari Setup, di bawah bagian Build, pilih Customize → Cases → Assignment Rules.
  2. Klik Baru.
  3. Pilih nama aturan.
  4. Klik Simpan.
  5. Klik tautan Nama Aturan untuk aturan baru Anda.
  6. Klik Baru di bagian atas daftar Entri Aturan untuk menambahkan entri aturan baru untuk aturan tugas Anda.

Orang mungkin juga bertanya, apa gunanya catatan transfer di profil? Catatan transfer adalah jenis izin di tenaga penjualan. Jika pengguna diberikan akses untuk mentransfer catatan maka pengguna akan memiliki kemampuan untuk mentransfer catatan yang memiliki akses Baca.

Dengan mengingat hal ini, bagaimana cara mentransfer catatan di Salesforce?

Dari Setup, masukkan Mass Transfer Catatan di kotak Cari Cepat, lalu pilih Mass Catatan Transfer . Klik link untuk jenis catatan ke transfer . Opsional, isi nama yang ada catatan pemilik di Transfer dari lapangan. Untuk prospek, Anda bisa transfer dari pengguna atau antrian.

Apa itu pemilik kasus?

1 Definisi. Seseorang (atau sekelompok orang) yang bertanggung jawab atas hasil dari suatu kasus . NS pemilik kasus dapat mengubah aspek apa pun dari a kasus dan terlibat secara aktif dalam mencapai tujuan kasus.

Direkomendasikan: