Daftar Isi:
Video: Bagaimana cara mengubah hierarki di Salesforce?
2024 Pengarang: Lynn Donovan | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-15 23:48
Anda dapat mengedit kolom hierarki untuk menampilkan informasi yang paling berguna bagi perwakilan penjualan Anda
- Dari Setup, di bagian atas halaman, pilih Object Manager.
- Di Akun, klik Hirarki Kolom, lalu edit kolom. Anda dapat menyertakan hingga 15 kolom.
Yang juga perlu diketahui adalah, bagaimana cara mengubah hierarki akun di Salesforce?
Saat ini tidak ada cara untuk menyesuaikan standar Tampilan Hirarki Akun dalam Tenaga penjualan UI klasik. Catatan: Fitur ini tersedia di Tenaga penjualan Petir. Aplikasi AppExchange untuk membantu menyesuaikan Akun Hirarki melihat : Aplikasi AppExchange yang menyediakan inline melihat dari Hirarki Akun.
Selain itu, apa itu hierarki akun di Salesforce? NS Hirarki akun tenaga penjualan mengizinkan akun terkait dalam hirarki dengan menggunakan 'orang tua' Akun ' untuk menghubungkan mereka bersama-sama. Kemudian satu atau lebih akun dibuat atau ditautkan ke setiap level hirarki , menggunakan Induk Akun bidang.
Sederhananya, bagaimana cara mengelola hierarki akun di Salesforce?
Untuk mempertahankan hierarki akun yang lengkap, masukkan akun di bidang Akun Induk untuk setiap akun kecuali yang ada di bagian atas hierarki
- Dari Setup, di kotak Quick Find, masuk ke Pengaturan Akun dan kemudian klik Pengaturan Akun.
- Pilih tautan Tampilkan Hierarki Tampilan di halaman akun di Salesforce Klasik.
Bagaimana cara menonaktifkan hierarki peran di Salesforce?
Menghapus Hirarki Peran - Jika Anda ingin mengubah hierarki peran , hapus yang ada hirarki dan buat kustom Anda hirarki . Anda dapat menghapus peran dengan mengklik tautan 'Del' yang ada di sebelah Peran . 7. Sekarang, saya ingin membuat yang baru hierarki peran.
Direkomendasikan:
Bagaimana cara menemukan hierarki tenaga penjualan saya?
Dari Setup, di kotak Quick Find, masuk ke Pengaturan Akun dan kemudian klik Pengaturan Akun. Pilih tautan Tampilkan Hierarki Tampilan di halaman akun di Salesforce Klasik
Apa itu bidang hierarki khusus di Salesforce?
Ini Menciptakan hubungan pencarian hierarkis antara pengguna. 'Ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan bidang pencarian untuk mengaitkan satu pengguna dengan pengguna lain yang tidak secara langsung atau tidak langsung merujuk ke dirinya sendiri. Misalnya, Anda dapat membuat bidang hubungan hierarkis khusus untuk menyimpan manajer langsung setiap pengguna.'
Bagaimana cara mengubah antarmuka pengguna di Salesforce?
Pengaturan antarmuka pengguna yang tersedia bervariasi sesuai dengan Edisi Salesforce yang Anda miliki. Dari Setup, cari User Interface di kotak Quick Find. Konfigurasikan Pengaturan Antarmuka Pengguna. Siapkan Antarmuka Pengguna di Salesforce Classic. Nonaktifkan Spanduk Pemberitahuan Tenaga Penjualan
Bagaimana cara mengubah pemilik kasus di Salesforce?
Transkrip Klik Kasus. Pilih Nomor Kasus. Klik Ubah Pemilik. Di sini Anda dapat 'Mencari Orang' yang sesuai. Pilih nama pengguna yang ingin Anda jadikan pemilik kasus ini dari hasil yang tersedia. Pilih kotak centang ini, untuk mengirim email pemberitahuan. Klik Kirim. Pemilik telah berubah
Bagaimana cara mengubah pemilik kontak di Salesforce?
Di halaman detail rekaman, klik tautan untuk mengubah pemilik. Masukkan atau pilih pemilik baru. Untuk memberi tahu pemilik baru, pilih kotak centang Kirim Email Pemberitahuan. Bergantung pada izin pengguna dan jenis objek yang Anda transfer, Anda dapat memilih item terkait mana yang akan ditransfer. Simpan perubahan Anda