Daftar Isi:

Bagaimana cara mengintegrasikan kalender Outlook saya dengan Salesforce?
Bagaimana cara mengintegrasikan kalender Outlook saya dengan Salesforce?

Video: Bagaimana cara mengintegrasikan kalender Outlook saya dengan Salesforce?

Video: Bagaimana cara mengintegrasikan kalender Outlook saya dengan Salesforce?
Video: How To: Integrate Outlook with Salesforce! (Tutorial and Feature Demo) 2024, November
Anonim
  1. Dari Pengaturan, masukkan Sinkronkan di kotak Cari Cepat, lalu pilih Integrasi Outlook dan Sinkronkan .
  2. Klik Biarkan pengguna sinkronisasi kontak, acara, atau keduanya antara Microsoft Pertukaran dan Tenaga penjualan untuk melihat langkah-langkah penyiapan lainnya.
  3. Dari Set Sinkronkan Bagian Pengaturan dan Periksa Status, klik Konfigurasi Baru.
  4. Klik Petir Baru Sinkronkan Konfigurasi.

Selain itu, bagaimana cara menyinkronkan kalender Outlook saya dengan Salesforce?

Sinkronisasi Kalender Salesforce untuk Outlook

  1. Saat membuat rapat kalender baru di Outlook, klik ikon "Sinkronkan ke Salesforce" di pita Outlook Anda.
  2. Pilih kontak atau prospek yang benar di lingkungan Salesforce Anda untuk dikaitkan dengan rapat.
  3. Pilih akun atau peluang yang benar di lingkungan Salesforce Anda untuk mengaitkan rapat.

apakah Salesforce untuk Outlook masih didukung? Pandangan Tenaga Penjualan Integrasi tidak. Mendukung setiap Pandangan atau lingkungan Pertukaran termasuk Pandangan untuk iOS, Android dan Windows Phone. Memerlukan kredensial Exchange 365 di cloud.

Kedua, bagaimana cara mengintegrasikan Salesforce dengan Outlook?

Siapkan Integrasi Outlook

  1. Klik., dan pilih Konfigurasi.
  2. Masukkan Outlook di kotak Cari Cepat, lalu pilih Integrasi dan Sinkronisasi Outlook.
  3. Aktifkan integrasi Outlook.
  4. Biarkan perwakilan menghubungkan pesan email yang baru dibuat dengan catatan Salesforce.
  5. Berikan instruksi kepada perwakilan penjualan Anda untuk menyiapkan integrasi di Microsoft Outlook.

Apakah Salesforce untuk Outlook berfungsi dengan Office 365?

Ini memungkinkan pengguna melihat Tenaga penjualan kontak, prospek, akun, dan peluang dalam konteks email dari pelanggan. Tenaga penjualan untuk Outlook bekerja dengan Pandangan 2013, Kantor 365 , Pandangan untuk Mac dan Pandangan Aplikasi Web (OWA). Anda bisa mendapatkan Tenaga penjualan Aplikasi untuk Pandangan dari Kantor Toko gratis: toko. kantor .com.

Direkomendasikan: